राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के अब तक के सबसे बड़े फॉरेन करेंसी बॉन्ड के जरिए 4 बिलियन डॉलर (करीब 29 लाख करोड़ रुपए) जुटाए हैं। ये बॉन्ड इश्यू तीन गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।
कंपनी ने तीन पार्ट (tranches) में यूएस डॉलर बॉन्ड जारी किए थे। 2.875% पर 1.5 बिलियन डॉलर (11 हजार करोड़ रुपए) 10 साल के लिए, 3.625% पर 1.75 बिलियन डॉलर (करीब 13 हजार करोड़ रुपए) 30 साल के लिए और 3.750% पर 750 मिलियन डॉलर (5.5 हजार करोड़) 40 साल के लिए।
कंपनी ने बताया कि बॉन्ड्स के लिए एशिया, यूरोप और अमेरिका से 200 से ज्यादा ऑर्डर मिले थे। ज्योग्राफिकल बेसिस पर बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एशिया में 53%, यूरोप में 14% और अमेरिका में 33% बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं।
हाई क्वालिटी फिक्स्ड इनकम अकाउंट में ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। 69% फंड मैनेजर्स को, 24% बीमा कंपनियों को, 5% बैंकों को और 2% पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स को। कंपनी बॉन्ड के जरिए जुटाई राशि का इस्तेमाल मौजूदा उधारों की रिफाइनेंसिंग के लिए करेगी।
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बॉन्ड को ‘BAA2’ रेटिंग दी है जबकि S&P ग्लोबल रेटिंग ने इसे ‘BBB+’ दी है। दोनों का बॉन्ड पर ‘स्टेबल’ आउटलुक है। बॉन्ड पर ब्याज सेमी-एनुअली दिया जाएगा। BofA सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप और HSBC इस इश्यू के जॉइंट ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स थे।
RIL के जॉइंट CFO श्रीकांत वेंकटचारी ने एक बयान में कहा कि मेगा इश्यू कंपनी के लिए सबसे बड़ा डेट मार्केट ट्रांजैक्शन था। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स से मिला सपोर्ट हमारी बिजनेस की ताकत दर्शाता है।
